décembre 11, 2015
Les particuliers fortunés savent qu’ils ont besoin d’aide pour réaliser leurs rêves. Ils font confiance à des gestionnaires pour jouer le rôle d’architectes qui comprennent leur vie et qui peuvent monter l’échafaudage menant à leur réussite. Mais quelle est la première chose qui incite un investisseur à rechercher un nouveau gestionnaire ?
Source: The Futurewealth Report; Scorpio Partnership, NPG Wealth Management and SEI
Ce sont les objectifs de vie des investisseurs qui déterminent dès le départ leurs relations. Parmi les circonstances qui les ont menés à changer de prestataire, la diversification des actifs est importante (incitant le début de 23 % de nouvelles relations), mais les étapes importantes personnelles jouent un rôle de soutien essentiel.
Un Européen fortuné sur cinq se lance dans la recherche d’un nouveau gestionnaire dans le cadre d’un achat immobilier, tandis que presque autant (18 %) sont poussés à le faire suite à un héritage.
