décembre 18, 2015
D’après le projet d’étude sur les HNW Futurewealth, les clients fortunés sont des clients fidèles souhaitant s’engager dans des relations à long terme.
Les investisseurs en Europe sont en général clients de leur société de gestion de patrimoine principale depuis un peu plus de 13 ans et pendant une grande partie de ce temps, leurs besoins financiers ont été suivis par le même contact principal.
Les Européens fortunés interrogés travaillent avec leur chargé de clientèle principal depuis 8,1 ans en moyenne, soit un peu moins que leurs pairs fortunés en Asie ou en Amérique qui travaillent en général avec leur gestionnaire depuis 10,6 et 10,7 ans respectivement, ce qui est toutefois une durée plus que respectable.
Source: The Futurewealth Report; Scorpio Partnership, NPG Wealth Management and SEI
Les clients étant avec leur chargé de clientèle depuis une large partie de leur engagement auprès de la société sont souvent plus satisfaits que ceux ayant travaillé avec de multiples interlocuteurs. Ceux qui ont jugé leur société de gestion de patrimoine ‘très bonne’ travaillent avec leur chargé de clientèle actuel depuis quatre cinquièmes de leur engagement avec la marque. Ceci n’est le cas que pour les trois cinquième de ceux ayant jugé leur société de gestion de patrimoine principale ‘mauvaise’.
